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49 articles tagged with "Gestores de Patrimônio e Finanças"
MyDocSafe estará presente no Digital Integration In Wealth Management 2023 no Royal Lancaster Hotel (21 e 22 de fevereiro de 2023). Venha conversar conosco no Digi Wealth em Londres, nos dias 21 e 22 de fevereiro. Se você precisa automatizar fluxos de trabalho, sejam eles relacionados à integração de clientes, aprovação de documentos ou transações complexas, entre em contato conosco. […] Leia Mais…
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O que são Portais Experienciais e como você pode usá-los? No mundo digital de hoje, é essencial que as empresas tenham as ferramentas certas para gerenciar seus dados e transações. Pode-se questionar como criar um portal do cliente no WordPress, Squarespace ou Wix, o que pode ser suficiente para uma plataforma de e-commerce, mas para serviços profissionais […] Leia Mais…
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Por que você precisa de um compartilhamento de documentos fácil? Trabalho em equipe e colaboração são a essência de qualquer organização. A capacidade de compartilhar informações de forma rápida e eficaz em toda a sua empresa pode ser crucial para o seu sucesso no mundo atual. Antigamente, esse era um processo demorado e trabalhoso. Quem tem mais de 40 anos certamente se lembra das filas para […] Leia Mais…
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Toda empresa precisa maximizar seu potencial de sucesso. Para empresas de serviços profissionais, isso geralmente significa encontrar maneiras de oferecer serviços adicionais aos clientes existentes. Os portais do cliente podem ser a resposta para esse desafio. Vamos analisar mais de perto por que os portais do cliente são tão eficazes e como eles podem ajudar sua empresa a crescer. […] Leia Mais…
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O que é uma assinatura eletrônica qualificada? Uma assinatura eletrônica qualificada (QES) é uma assinatura eletrônica que está em conformidade com o Regulamento eIDAS da UE (nº 910/2014) para transações eletrônicas no mercado interno europeu. Em resumo, ela permite verificar a autoria de uma assinatura eletrônica. Observe que o eIDAS exige que nenhuma assinatura eletrônica seja considerada legalmente inválida. […] Leia mais…
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A MyDocSafe tem o orgulho de anunciar o lançamento de uma integração com o Act! Premium (Desktop). Newcastle upon Tyne e Bedford, Reino Unido — O Act!, uma solução líder em gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e automação de marketing para pequenas e médias empresas, anunciou hoje uma integração com o MyDocSafe — um software completo de fluxo de trabalho de documentos e assinatura eletrônica. Ao integrar o […] Leia Mais…
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A MyDocSafe foi reconhecida pela FinTech Global como uma das empresas de WealthTech mais inovadoras e relevantes do mundo. A quarta edição anual da lista WealthTech100 foi anunciada para reconhecer as empresas de tecnologia que estão transformando os setores globais de investimento e bancário. A nova lista WealthTech100 de 2022 foi lançada hoje pela empresa de pesquisa especializada FinTech Global. O prestigiado ranking […] Leia Mais…
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A gestão de patrimônio está em plena expansão, mas será que o setor deveria se acomodar ou ficar atento aos problemas iminentes que ameaçam abalar essa aparente estabilidade? No primeiro de dois artigos, exploraremos os pontos fracos do setor de gestão de patrimônio, investigando as potenciais armadilhas que ameaçam causar disrupção. Leia mais…
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No primeiro de nossos artigos explorando as mudanças iminentes que se avizinham no setor de gestão de patrimônio, examinamos a evolução do público do setor, a tendência da indústria em resistir à transformação digital e a ascensão de agências mais jovens e ágeis – que já atuam para conquistar o próximo nível […] Leia Mais…
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