1 February 2022

5 maneiras pelas quais o processo de integração impacta o engajamento do cliente a longo prazo

Os negócios são imprevisíveis. Por mais confiáveis e bem aprimorados que sejam nossos modelos e processos, a possibilidade de reviravoltas está sempre presente. Empresas com foco no cliente ainda podem tomar medidas proativas para garantir um futuro mais seguro. Uma das melhores maneiras de garantir uma maior sensação de segurança? Focar em altos níveis de retenção de clientes. Quando […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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15 December 2021

Como manter a confiança sem interação presencial como gestor de patrimônio

Como Manter a Confiança Sem Interação Presencial na Gestão de Patrimônio: A confiança é indiscutivelmente o elemento mais crucial em qualquer relacionamento com o cliente, mas quando as finanças estão em jogo, a fé absoluta é essencial. Reuniões presenciais sempre desempenharam um papel valioso na construção de relacionamentos na Gestão de Patrimônio e, até recentemente, as interações face a face eram praticamente inexistentes. […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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18 November 2021

O tema surpreendente que dominou as conversas na Global WealthTech Summit 2021 deste ano.

O tema surpreendente que dominou as conversas no Global WealthTech Summit 2021 deste ano. Recentemente, a MyDocSafe teve o prazer de palestrar no Global WealthTech Summit 2021, um dos principais eventos de WealthTech da Europa. Com uma reputação de conteúdo de alta qualidade ao longo dos últimos vinte anos, o Global WealthTech Summit é organizado pela AltAssets e pela FinTech Global, […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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8 November 2021

Operações comerciais pós-pandemia: o que mudou para sempre?

Operações comerciais pós-pandemia: o que mudou para sempre? Mesmo com a vida, para muitos de nós, retornando a uma relativa normalidade, os impactos da pandemia global de Covid-19 continuam a ser sentidos na esfera profissional. Em apenas um ano, a forma como trabalhamos foi completamente desconstruída e reconstruída. Como resultado, certas expectativas e […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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2 November 2021

3 Previsões para o Futuro da Tecnologia de Gestão de Riqueza

3 Previsões para o Futuro da Tecnologia de Gestão de Patrimônio A gestão de patrimônio está passando por uma digitalização acelerada. Tanta mudança significa muita oportunidade – e a necessidade de estar um passo à frente quando se trata das ferramentas que podem ajudá-lo a ter sucesso como gestor de patrimônio. […] Leia Mais…

Integração de clientes Gestores de Patrimônio e Finanças

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1 November 2021

5 dicas para um processo de integração de clientes bem-sucedido

5 dicas para um processo de integração de clientes bem-sucedido. A necessidade de integrar novas contas de forma segura e eficiente é essencial para os negócios modernos que dependem de clientes. Como qualquer procedimento comercial necessário e repetitivo, o processo de integração de clientes deve ser otimizado em todos os aspectos. Neste artigo, exploraremos algumas das […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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25 October 2021

5 passos essenciais para uma submissão bem-sucedida de acordo com a Lei Business Pro

5 Passos Essenciais para uma Proposta de Sucesso Business Pro Grandes ou pequenas, todas as negociações começam com uma proposta. Portanto, faz sentido investir no sistema que você utiliza para criar e apresentar esses acessórios cruciais para conquistar novos negócios. Quando se trata de criar uma proposta comercial, você precisa de um sistema confiável […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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5 October 2021

Assinaturas digitais em um cenário pós-pandemia

Assinaturas Digitais em um Cenário Pós-Pandemia: As assinaturas manuscritas foram mais uma vítima da COVID-19? O efeito acelerador que a pandemia global teve sobre a transformação digital (e, de fato, sobre as interações digitais com os clientes em geral) é inegável. Com a disseminação dos lockdowns, as assinaturas digitais se tornaram uma necessidade repentina para muitas empresas – mas seu uso trouxe à tona problemas […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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4 October 2021

4 maneiras pelas quais os formulários eletrônicos MyDocSafe ajudam a transformar a experiência do seu cliente

4 maneiras pelas quais os formulários eletrônicos ajudam a transformar a experiência do seu cliente. Na esteira da transformação digital acelerada por uma pandemia global, as empresas estão cada vez mais recorrendo a ferramentas digitais inteligentes e adaptáveis para atender às crescentes expectativas de seus clientes. Quando se trata de eficiência e funcionalidade, os formulários eletrônicos representam uma espécie de "canivete suíço" [...] Leia mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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