23 Januar 2026

Der vollständige Leitfaden zur Automatisierung Ihrer Customer Journey mit KI

Unternehmen wenden im Durchschnitt 11 Stunden für das manuelle Onboarding eines einzelnen Kunden auf. Multipliziert man das mit Dutzenden oder Hunderten neuer Kunden pro Jahr, summiert sich das auf Tausende von Stunden, die für repetitive Aufgaben verloren gehen, die künstliche Intelligenz in wenigen Minuten erledigen könnte. Dieser Leitfaden behandelt alles Wissenswerte zum KI-gestützten Kunden-Onboarding: von den Grundlagen […] Weiterlesen…

Kundenportale Ausbildung

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13 November 2025

KI-Automatisierung – Wie sie in der Praxis aussieht

KI-Automatisierung – Wie sieht sie in der Praxis aus? Seit Jahren ist „KI-Automatisierung“ ein viel diskutiertes Thema auf Konferenzen und in den sozialen Medien. Doch wie sieht sie im Berufsalltag tatsächlich aus – insbesondere für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Finanzplaner, die darauf angewiesen sind, dass ihre Mandanten Aufgaben termingerecht erledigen? Bei MyDocSafe haben wir […] Weiterlesen…

Kunden-Onboarding Kundenportale

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5 Februar 2025

Single Sign-on – was, warum und wie

Wir haben kürzlich eine SSO-Funktion eingeführt und möchten Ihnen erklären, was SSO ist, welche Risiken damit verbunden sind, warum es für Sie sinnvoll sein könnte und wie Sie es einrichten. Einführung: Single Sign-On (SSO) ist eine Technologie, die es Benutzern ermöglicht, mit einem einzigen Satz von Anmeldedaten auf mehrere Anwendungen zuzugreifen. […] Weiterlesen…

Anwaltskanzleien Medizinisch

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26 Juni 2024

SaaS-Transparenz und der Adobe-Rechtsstreit

Die jüngste Klage gegen Adobe, über die die BBC berichtete, unterstreicht die zentrale Frage der Transparenz bei SaaS-Abonnementmodellen (Software as a Service). Die US-Regierung wirft Adobe über die Federal Trade Commission (FTC) vor, „versteckte“ Kündigungsgebühren zu erheben und einen komplizierten Kündigungsprozess zu schaffen, der Kunden ohne klare Transparenz in Jahresabonnements zwingt. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Digitale Signatur

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11 Juni 2024

Die Geschichte und Bedeutung der Unterschrift

Entdecken Sie die faszinierende Geschichte der Unterschrift – von antiken Piktogrammen bis hin zu modernen E-Signaturen. Erfahren Sie, warum Unterschriften wichtig sind und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Geschichte der Unterschrift: Unterschriften spielen seit Jahrtausenden eine entscheidende Rolle in der Menschheitsgeschichte und dienen als einzigartige Repräsentation der Identität und der Absichten eines Individuums. Von der Antike […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Digitale Signatur

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29 April 2024

Automatisierung der Einhaltung von AML/KYC-Vorschriften

Einführung in die AML/KYC-Compliance Bedeutung der AML/KYC-Vorschriften Die Optimierung der AML/KYC-Compliance ist für Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Vermögensverwalter, Hypothekenberater und andere regulierte Berufsgruppen von entscheidender Bedeutung, da sie zwar kostspielig, aber gesetzlich vorgeschrieben ist. Ursprünglich wurden sie entwickelt, um Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu verhindern. Sie spielen zunehmend eine wichtige Rolle im Kampf gegen […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Anwaltskanzleien

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17 April 2024

Kundenportal-Dashboard – So nutzen Sie es optimal für Ihr Unternehmen

Einführung in Portal-Dashboards Was ist ein Portal-Dashboard? Dashboards sind allgegenwärtig. Die meisten überbringen Ihnen schlechte Nachrichten: von solchen, die Ihnen Ihre Ausgaben der letzten Woche und deren Verwendung anzeigen, bis hin zu solchen, die auf überfällige Aufgaben, verpasste Fristen und nicht erreichte Ziele hinweisen. In der Welt traditioneller CRM-Systeme ist jedes Kundenblatt […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Flosse

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26 März 2024

Kunden-Onboarding mit elektronischen Signaturen

Kapitel 1: Einführung in elektronische Signaturen – Die Grundlagen elektronischer Signaturen verstehen. In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt suchen kleine Unternehmen ständig nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Eine Möglichkeit hierfür ist die Integration elektronischer Signaturen in die Kundenregistrierung. Elektronische Signaturen bieten eine bequeme und sichere Möglichkeit zum Unterschreiben […] Weiterlesen…

Ausbildung Personalwesen

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8 März 2024

Beispiele für Business Pro-Anträge, die den Deal besiegeln

Ein gut ausgearbeitetes Angebot kann den entscheidenden Unterschied zwischen einem lukrativen Auftrag und dem Verlust des Anschlusses ausmachen. Ob Sie ein neues Produkt, eine Dienstleistung oder eine Partnerschaft vorstellen – ein überzeugendes Angebot ist Ihr Schlüssel zum Erfolg. Um Sie für Ihr nächstes Angebot zu inspirieren, sehen wir uns einige Beispiele erfolgreicher Angebote an. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Ausbildung

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