KI-Automatisierung – Wie sieht sie in der Praxis aus? Seit Jahren ist „KI-Automatisierung“ ein viel diskutiertes Thema auf Konferenzen und in den sozialen Medien. Doch wie sieht sie im Berufsalltag tatsächlich aus – insbesondere für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Finanzplaner, die darauf angewiesen sind, dass ihre Mandanten Aufgaben termingerecht erledigen? Bei MyDocSafe haben wir […] Weiterlesen…
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Wir freuen uns, Ihnen eine neue Funktion in MyDocSafe vorzustellen: Kontovorlagen – vorgefertigte, branchenspezifische Setups, die Ihnen helfen, Kunden schneller zu gewinnen, Dienstleistungen effizienter zu erbringen und schneller bezahlt zu werden. Was sind Kontovorlagen? Kontovorlagen sind vorkonfigurierte MyDocSafe-Arbeitsbereiche, die auf die Bedürfnisse bestimmter Berufsfelder zugeschnitten sind. Wir haben mit drei der beliebtesten Berufsfelder begonnen […] Weiterlesen…
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KI wird alles automatisieren – aber noch nicht ganz. Wir sind noch nicht so weit, dass Computer vollständig sprachgesteuert und KI-gestützt funktionieren. Aktuell nutzen wir noch Tastaturen, Bildschirme und Tasten. Obwohl MyDocSafe – wie viele andere Innovatoren – an sprachgesteuerten Schnittstellen arbeitet, sind wir heute noch auf Maus, Hand-Augen-Koordination und manchmal auch auf andere Eingabegeräte angewiesen. […] Weiterlesen…
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MyDocSafe präsentiert AI4U und TaxNav auf der Accountex 2025. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass MyDocSafe auf der Accountex London 2025 am 14. und 15. Mai im ExCeL London ausstellen wird. Besuchen Sie uns an Stand 1615 und entdecken Sie unsere neuesten Innovationen, die Buchhalter und ihre Mandanten unterstützen. Wir präsentieren AI4U und Cora: Ihr individueller KI-Assistent […] Weiterlesen…
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MyDocSafe wurde von FinTech Global als eines der innovativsten und relevantesten WealthTech-Unternehmen weltweit ausgezeichnet. Die sechste Ausgabe der jährlichen WealthTech100-Liste nennt die Unternehmen, die die Welt des Vermögens- und Assetmanagements revolutionieren. Die neueste Ausgabe der WealthTech100 wurde heute von FinTech Global, einem spezialisierten Marktforschungsunternehmen, veröffentlicht. Dieses renommierte Ranking […] Weiterlesen…
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Sichere Kundenportale sind als Kommunikationszentralen konzipiert. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Kommunikationskanäle ist es jedoch unerlässlich, die Kommunikationsstrategie sorgfältig zu planen, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. Vom passenden Tonfall über die richtige Frequenz bis hin zu den passenden Inhalten – Ihre Kommunikation beeinflusst die Kundenzufriedenheit. […] Weiterlesen…
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Wie Sie ein zufriedenstellendes Briefing erhalten: Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, von Ihren Kunden ein Briefing zu erhalten, mit dem Sie zufrieden sind? Oder sind die Informationen, die Sie erhalten, oft fehlerhaft oder unvollständig? Mit dem richtigen Briefing ist die halbe Miete schon gewonnen: Sie verfügen über alle notwendigen Informationen, um ein Angebot zu erstellen. […] Weiterlesen…
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Wie Sie ein Kundenportal erstellen, das Ihre Kunden begeistert: Als Unternehmer oder Dienstleister wissen Sie wahrscheinlich, wie wichtig es ist, Ihren Kunden einen einfachen Zugang zu Ihren Dienstleistungen und Informationen zu ermöglichen. Bei so vielen Kunden und einem vollen Terminkalender kann es jedoch schnell schwierig werden, alle Anfragen zu bearbeiten. Die Lösung? […] Weiterlesen…
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MyDocSafe nimmt an der Digital Integration In Wealth Management 2023 im Royal Lancaster Hotel (21./22. Februar 2023) teil. Besuchen Sie uns am 21. und 22. Februar auf der Digi Wealth in London. Wenn Sie Arbeitsabläufe automatisieren möchten, sei es im Zusammenhang mit dem Kunden-Onboarding, der Dokumentenfreigabe oder komplexen Transaktionen, dann […] Weiterlesen…
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