Utilizzo del plugin

Questo articolo è visibile solo all'organizzazione Act!

Video

Versione 1 di un video che mostra come eseguire il plugin

Italiano: https://vimeo.com/731782150/7c6ee5ce96

Password: MyDocSafeAct

Informazioni di base

Il plugin è pensato per essere utilizzato in 2 casi d'uso "semplici":

• inviare un documento per l'approvazione

• pubblicare un documento in un portale client

Per casi d'uso più complessi della firma elettronica, consigliamo quanto segue:

• il documento può essere trascinato e rilasciato in una posizione appropriata nell'iframe (lato destro della scheda MyDocSafe) e configurato utilizzando la nostra procedura guidata di firma elettronica nativa (fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento, scegliere "Invia per la firma"), oppure, se l'iframe è troppo piccolo, il documento può essere trascinato e rilasciato in una posizione MyDocSafe appropriata in un browser

Articolo disponibile al pubblico: Come utilizzare il plugin

Casi d'uso più complessi

• Ecco una tabella che mostra alcuni dei casi d'uso più complessi che supportiamo.

• Mappatura dei dati acquisiti tramite MyDocSafe nel record del cliente Act! tramite Zapier .

• Sincronizzazione dei contatti (questa operazione è ancora in fase di debug poiché il connettore Act! di Cyclr sembra non funzionare)