Portale operacyjne
Portale operacyjne
Artykuły
- Jak utworzyć portal
- Jak usunąć niepotrzebnych użytkowników portalu
- Usuwanie klienta z portalu i ponowne zapraszanie go później
- Akceptowanie zaproszeń do portalu
- Zapraszanie klientów do portalu za pomocą łącza publicznego (link do samodzielnej rejestracji)
- Ściągawka do udostępnienia klientom lub pracownikom
- Link do samodzielnej rejestracji w portalach klientów
- Jak ograniczyć dostęp do portali klientów
- Bezpieczna dystrybucja dokumentów
- Tworzenie przepływu pracy portalu
- Nadawanie i zbieranie wniosków o aktualizację informacji KYC
- Wyślij wycenę/przepływ pracy związany ze sprzedażą dodatkową za pośrednictwem portalu klienta
- Wysyłaj i odbieraj bezpieczne wiadomości w portalach