Portali operativi
Portali operativi
Articoli
- Come creare un portale
- Come eliminare gli utenti non necessari del portale
- Rimuovere un cliente da un portale e invitarlo nuovamente in un secondo momento
- Accettazione degli inviti al portale
- Invitare i clienti a un portale tramite un link pubblico (link di auto-registrazione)
- Un promemoria da condividere con i tuoi clienti o dipendenti
- Link di auto-registrazione ai portali dei clienti
- Come limitare l'accesso ai portali dei clienti
- Distribuzione sicura dei documenti
- Creazione di un flusso di lavoro del portale
- Trasmissione e raccolta delle richieste di aggiornamento delle informazioni KYC
- Invia un preventivo/flusso di lavoro di upselling tramite un portale clienti
- Invia e ricevi messaggi sicuri nei portali