Operando portais
Operando portais
Artigos
- Como criar um portal
- Como excluir usuários desnecessários do portal
- Remover um cliente de um portal e convidá-lo novamente mais tarde.
- Aceitar convites para o portal
- Convidar clientes para um portal através de um link público (link de auto-cadastro)
- Um guia prático para compartilhar com seus clientes ou funcionários.
- Link para auto-cadastro nos portais do cliente
- Como restringir o acesso aos portais do cliente
- Distribuição segura de documentos
- Criando um fluxo de trabalho de portal
- Divulgação e coleta de solicitações para atualização de informações KYC
- Enviar orçamento/fluxo de vendas adicionais por meio de um portal do cliente
- Envie e receba mensagens seguras em portais.