8. Створіть свій перший робочий процес порталу
8. Створіть свій перший робочий процес порталу
Робочі процеси – це кроки, які ви хочете, щоб ваш клієнт виконав: підписання документів, заповнення анкет, перевірка особи тощо. Вони допомагають вам автоматизувати процеси реєстрації та вбудовані в клієнтські портали. Робочі процеси заощадять вам багато часу, пришвидшать транзакції та покращать клієнтський досвід.
Робочі процеси порталу вбудовані в клієнтські портали, тому вашим клієнтам потрібно спочатку ввійти в систему. Такі робочі процеси ідеально підходять для безпечної реєстрації, додаткових продажів послуг та періодичного оновлення даних або поновлення контрактів. Якщо ви хочете використовувати робочі процеси для продажу потенційним клієнтам, перейдіть сюди . Якщо ви хочете ШВИДКО надіслати кілька документів для підписання, перейдіть сюди .
Необхідні умови: Принаймні одна існуюча група порталів та портал із користувачем-клієнтом, який прийняв запрошення на цей портал.
Тут ми показуємо, як створити простий робочий процес, коли клієнту потрібно підписати 2 документи.
Перейдіть на вибраний портал, виберіть вкладку «Робочі процеси» та натисніть кнопку «+». Потім виберіть «новий робочий процес».
2. Створіть свій робочий процес за допомогою віджетів «Запросити перегляд і схвалення» та «Запит на підпис».
Зверніть увагу, що для додавання форм потрібно спочатку визначити їх у шаблонах форм
щоб скористатися етапом перевірки особи, вам потрібно бути абонентом
для користування послугами та оплати – визначте свої послуги та увімкніть Stripe
2a. Виберіть «Запит на підпис»
2b. Завантажте документ і натисніть кнопку «Зберегти»
2c. Перетягніть поля підпису та натисніть «зберегти шаблон»
2d. Закрити віджет
Ви побачите свій налаштований віджет у списку елементів робочого процесу:
2e. Повторіть для 2-го або 3-го документа, перейменувавши елементи так, як ви хочете, щоб їх бачив клієнт.
3. Натисніть «Завершити та надіслати», виберіть свого клієнта з випадаючого меню, заповніть поле повідомлення та натисніть «Надіслати».
4. Ваш клієнт отримає запрошення розпочати робочий процес.
5. Натискання кнопки «Розпочати робочий процес» переведе на сторінку входу на портал. Після входу на портал вашому клієнту буде представлено робочий процес:
На цьому цей простий огляд завершено. Ви можете дослідити набагато більше:
додавання різних типів дій (форми, перевірка посвідчення особи, послуги, відео, призупинення робочого процесу та його відновлення тощо)
додавання спеціальних подій до кожного кроку робочого процесу, які ініціюють зміну статусу або надсилання електронного листа
експорт усього робочого процесу як документа PDF
Перемістити назад: