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28 articles tagged with "Gestori patrimoniali e consulenti finanziari"
MyDocSafe è stata selezionata per il WealthTech100 2026 — una lista annuale che riconosce i fornitori di tecnologia più innovativi che stanno trasformando il settore globale della gestione patrimoniale.
Leggi di più →Annuncio di una nuova strategia di prodotto presso MyDocSafe: front-end AI-First, basati sul back-end di MyDocSafe Nel corso degli anni, MyDocSafe si è evoluta in una piattaforma solida e sicura che supporta portali clienti, firme elettroniche, flussi di lavoro, moduli, gestione dei documenti, pagamenti e integrazioni per studi professionali. Questa missione fondamentale non è cambiata. Ciò che è cambiato è il modo in cui concepiamo […] Leggi di più…
Leggi di più →Come il bilancio Reeves rimodella il panorama delle PMI e perché l'automazione digitale è più importante che mai Il bilancio Reeves appena annunciato segna un cambiamento significativo nella direzione economica del Regno Unito. Con una forte enfasi sulla produttività, sulla trasformazione digitale e sul rafforzamento della disciplina fiscale, il bilancio delinea un messaggio chiaro: le aziende devono fare di più con […] Leggi di più…
Leggi di più →In un mondo in cui i clienti si aspettano risposte immediate e affidabili, i canali di supporto tradizionali stanno iniziando a mostrare i loro limiti. Code telefoniche, caselle di posta in arrivo sovraffollate e knowledge base disperse spesso frustrano sia i clienti che i team. Ma è in atto un nuovo cambiamento, che unisce portali clienti sicuri a potenti assistenti AI per trasformare il modo in cui l'assistenza è […] Leggi di più…
Leggi di più →Moduli di ricerca dati più intelligenti: ora con sezioni interne per uso professionale In MyDocSafe, perfezioniamo costantemente i nostri flussi di lavoro per rendere l'inserimento dei clienti più fluido e intelligente. Il nostro ultimo aggiornamento dei moduli di ricerca dati introduce una nuova potente funzionalità: le sezioni interne. Si tratta di moduli che solo il tuo team può visualizzare e compilare. Novità Fino a […] Leggi di più…
Leggi di più →Sulla superiorità della messaggistica sicura su WhatsApp I commercialisti sono più impegnati che mai. I clienti si aspettano risposte immediate, i documenti arrivano a qualsiasi ora e le normative diventano ogni anno più severe. Parlando con i nostri clienti, molti dei quali sono studi commercialisti, abbiamo appreso che molti di loro, a un certo punto, hanno fornito il proprio numero WhatsApp personale ai clienti. […] Leggi di più…
Leggi di più →Vendita self-service di servizi professionali: con un unico collegamento. I servizi professionali stanno cambiando. I clienti si aspettano da commercialisti, consulenti fiscali, avvocati e consulenti la stessa comodità che si aspettano dai rivenditori online: velocità, chiarezza e opzioni self-service. Gli studi che si adatteranno si distingueranno. Noi di MyDocSafe abbiamo semplificato questo adattamento, consentendoti di […] Scopri di più…
Leggi di più →In un'epoca in cui l'efficienza digitale è fondamentale, MyDocSafe ha presentato la sua ultima innovazione pensata per i singoli utenti: il Signature Wallet. Questa nuova offerta è progettata per semplificare il processo di firma elettronica e archiviazione sicura dei documenti, rivolgendosi in particolare a imprenditori, liberi professionisti e startup. Caratteristiche principali del Signature Wallet: Interfaccia intuitiva: Il Signature Wallet […] Leggi di più…
Leggi di più →Abbiamo recentemente rilasciato una funzionalità SSO e volevamo spiegare cos'è, quali sono i rischi del suo utilizzo, perché potrebbe essere una buona idea e come configurarla. Introduzione: Single Sign-On (SSO) è una tecnologia che consente agli utenti di accedere a più applicazioni con un unico set […] Leggi di più…
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