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28 articles tagged with "Gestori patrimoniali e consulenti finanziari"
La gestione patrimoniale è in piena espansione, ma il settore dovrebbe adagiarsi sugli allori o tenere d'occhio i problemi imminenti che minacciano di scuotere questa barca apparentemente stabile? Nel primo dei due articoli, esploreremo il lato oscuro del settore della gestione patrimoniale, analizzando le potenziali insidie che promettono di sconvolgere […] Leggi di più…
Leggi di più →Nel primo dei nostri articoli che esplorano i cambiamenti imminenti che si profilano all’orizzonte nel settore della gestione patrimoniale, abbiamo esaminato l’evoluzione del pubblico del settore, la tendenza del settore a tergiversare per quanto riguarda la trasformazione digitale e l’ascesa delle agenzie più giovani e agili, già pronte a rivendicare il prossimo […] Leggi di più…
Leggi di più →Il mondo degli affari è imprevedibile. Per quanto affidabili e consolidati siano i nostri modelli e le nostre pipeline, il rischio di colpi di scena non è mai lontano. Le aziende basate sui clienti possono comunque adottare misure proattive per garantire un futuro più sicuro. Uno dei modi migliori per garantire un senso di sicurezza più affidabile? Concentrarsi su elevati livelli di fidelizzazione dei clienti. Quando […] Leggi di più…
Leggi di più →Mantenere la fiducia senza un'interazione faccia a faccia come gestore patrimoniale La fiducia è probabilmente l'elemento più cruciale in qualsiasi rapporto con un cliente, ma quando sono in gioco le finanze, è necessaria una fiducia assoluta. Gli incontri di persona hanno sempre svolto un ruolo prezioso quando si tratta di costruire relazioni all'interno della gestione patrimoniale e, fino a poco tempo fa, le interazioni faccia a faccia […] Leggi di più…
Leggi di più →L'argomento sorprendente che domina la conversazione al Global WealthTech Summit 2021 di quest'anno Di recente, MyDocSafe ha avuto il piacere di parlare al Global WealthTech Summit 2021, uno dei principali eventi WealthTech in Europa. Con una reputazione per i contenuti di alta qualità che dura da vent'anni, il Global WealthTech Summit è ospitato da AltAssets e FinTech Global, […] Leggi di più...
Leggi di più →3 previsioni per il futuro della tecnologia patrimoniale La gestione patrimoniale sta attraversando un processo di digitalizzazione accelerata. Grandi cambiamenti significano grandi opportunità, e la necessità di essere sempre un passo avanti quando si tratta di strumenti che possono aiutare a raggiungere il successo come wealth manager […] Leggi di più…
Leggi di più →MyDocSafe Caso d'uso: Onboarding nella gestione patrimoniale e relazione con il cliente. La gestione patrimoniale è un'area in cui fiducia, trasparenza ed efficienza dei processi sono di fondamentale importanza. Oltre alla necessità di gestire una complessa combinazione di conti (individuali, cointestati, ISA, JISA, negoziazione di azioni estere...), è necessario garantire la massima sicurezza e professionalità. Fattore […] Leggi di più…
Leggi di più →Come commercialisti e contabili, vi muovete su un filo teso. Ogni giorno vi occupate di lettere di incarico, relazioni annuali, buste paga, report sulle paghe e altro ancora. Da un lato, volete offrire ai vostri clienti un facile accesso ai loro dati, in modo chiaro e "on demand". Dall'altro, siete tenuti a gestire questi dati in modo conforme […] Leggi di più…
Leggi di più →Speriamo tutti che i lockdown finiscano presto e che la vita torni alla normalità entro l'estate. Non ci mancheranno l'isolamento e i pub chiusi, ma potremmo innamorarci di alcuni degli strumenti che hanno reso possibile la nostra vita professionale. Le firme digitali sono un esempio di uno strumento del genere che ha […] Leggi di più…
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