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49 articles tagged with "Gestori patrimoniali e finanziari"
MyDocSafe è stata selezionata per il WealthTech100 2026 — una lista annuale che riconosce i fornitori di tecnologia più innovativi che stanno trasformando il settore globale della gestione patrimoniale.
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Un'azienda media dedica 11 ore all'onboarding manuale di un singolo cliente. Moltiplicando questo tempo per decine o centinaia di nuovi clienti all'anno, si ottengono migliaia di ore perse in attività ripetitive che l'intelligenza artificiale potrebbe gestire in pochi minuti. Questa guida copre tutto ciò che devi sapere sull'onboarding dei clienti tramite intelligenza artificiale: dai concetti fondamentali […] Scopri di più…
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Annuncio di una nuova strategia di prodotto presso MyDocSafe: front-end AI-First, basati sul back-end di MyDocSafe Nel corso degli anni, MyDocSafe si è evoluta in una piattaforma solida e sicura che supporta portali clienti, firme elettroniche, flussi di lavoro, moduli, gestione dei documenti, pagamenti e integrazioni per studi professionali. Questa missione fondamentale non è cambiata. Ciò che è cambiato è il modo in cui concepiamo […] Leggi di più…
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Intelligenza artificiale vs. sicurezza: come proteggere i documenti sensibili nell'era dell'analisi automatizzata L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le aziende gestiscono le informazioni. Dall'accelerazione delle revisioni di due diligence all'estrazione automatica dei dati dai contratti, l'intelligenza artificiale promette velocità, precisione e una drastica riduzione del lavoro manuale. Ma l'intelligenza artificiale comporta anche un rischio che molte organizzazioni sottovalutano: l'analisi basata sull'intelligenza artificiale […] Leggi di più…
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Come il bilancio Reeves rimodella il panorama delle PMI e perché l'automazione digitale è più importante che mai Il bilancio Reeves appena annunciato segna un cambiamento significativo nella direzione economica del Regno Unito. Con una forte enfasi sulla produttività, sulla trasformazione digitale e sul rafforzamento della disciplina fiscale, il bilancio delinea un messaggio chiaro: le aziende devono fare di più con […] Leggi di più…
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In un mondo in cui i clienti si aspettano risposte immediate e affidabili, i canali di supporto tradizionali stanno iniziando a mostrare i loro limiti. Code telefoniche, caselle di posta in arrivo sovraffollate e knowledge base disperse spesso frustrano sia i clienti che i team. Ma è in atto un nuovo cambiamento, che unisce portali clienti sicuri a potenti assistenti AI per trasformare il modo in cui l'assistenza è […] Leggi di più…
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Automazione tramite IA: come si manifesta nella pratica Per anni, "automazione tramite IA" è stata una parola d'ordine ricorrente nelle conferenze e sui social network. Ma come si manifesta concretamente nella pratica professionale quotidiana, in particolare per commercialisti, consulenti fiscali, avvocati e pianificatori finanziari che contano sul completamento puntuale dei compiti da parte dei clienti? Noi di MyDocSafe abbiamo […] Leggi di più…
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Moduli di ricerca dati più intelligenti: ora con sezioni interne per uso professionale In MyDocSafe, perfezioniamo costantemente i nostri flussi di lavoro per rendere l'inserimento dei clienti più fluido e intelligente. Il nostro ultimo aggiornamento dei moduli di ricerca dati introduce una nuova potente funzionalità: le sezioni interne. Si tratta di moduli che solo il tuo team può visualizzare e compilare. Novità Fino a […] Leggi di più…
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Sulla superiorità della messaggistica sicura su WhatsApp I commercialisti sono più impegnati che mai. I clienti si aspettano risposte immediate, i documenti arrivano a qualsiasi ora e le normative diventano ogni anno più severe. Parlando con i nostri clienti, molti dei quali sono studi commercialisti, abbiamo appreso che molti di loro, a un certo punto, hanno fornito il proprio numero WhatsApp personale ai clienti. […] Leggi di più…
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