Gestori patrimoniali e finanziari

28 September 2021

MyDocSafe Caso d'uso: inserimento nella gestione patrimoniale e relazione con il cliente.

MyDocSafe Caso d'uso: Onboarding nella gestione patrimoniale e relazione con il cliente. La gestione patrimoniale è un'area in cui fiducia, trasparenza ed efficienza dei processi sono di fondamentale importanza. Oltre alla necessità di gestire una complessa combinazione di conti (individuali, cointestati, ISA, JISA, negoziazione di azioni estere...), è necessario garantire la massima sicurezza e professionalità. Fattore […] Leggi di più…

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17 September 2021

Equilibrio tra DMS e contabilità: accesso e sicurezza nei dati dei clienti

Come commercialisti e contabili, vi muovete su un filo teso. Ogni giorno vi occupate di lettere di incarico, relazioni annuali, buste paga, report sulle paghe e altro ancora. Da un lato, volete offrire ai vostri clienti un facile accesso ai loro dati, in modo chiaro e "on demand". Dall'altro, siete tenuti a gestire questi dati in modo conforme […] Leggi di più…

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17 September 2021

Firme e identità digitali: cosa aspettarsi dal 2021

Speriamo tutti che i lockdown finiscano presto e che la vita torni alla normalità entro l'estate. Non ci mancheranno l'isolamento e i pub chiusi, ma potremmo innamorarci di alcuni degli strumenti che hanno reso possibile la nostra vita professionale. Le firme digitali sono un esempio di uno strumento del genere che ha […] Leggi di più…

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19 February 2021

L'onboarding dei clienti in tempo di pandemia

La tecnologia di onboarding dei clienti MyDocSafe aiuta le aziende ad adattare i propri processi al tempo del Covid-19

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