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49 articles tagged with "Gestori patrimoniali e finanziari"
MyDocSafe parteciperà al Digital Integration In Wealth Management 2023 presso il Royal Lancaster Hotel (21/22 02 2023). Venite a trovarci al Digi Wealth di Londra il 21 e 22 febbraio. Se avete flussi di lavoro da automatizzare, che siano relativi all'onboarding dei clienti, all'approvazione dei documenti o a transazioni complesse, […] Leggi di più…
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Cosa sono i portali esperienziali e come utilizzarli? Nel mondo digitale odierno, è essenziale per le aziende disporre degli strumenti giusti per gestire i propri dati e le proprie transazioni. Ci si potrebbe chiedere come creare un portale clienti in WordPress, Squarespace o Wix, che potrebbe essere sufficiente per una piattaforma di e-commerce, ma i servizi professionali […] Leggi di più…
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Perché hai bisogno di una facile condivisione dei documenti Il lavoro di squadra e la collaborazione sono il cuore di qualsiasi organizzazione. La capacità di condividere informazioni in modo rapido ed efficace all'interno della tua azienda può fare la differenza nel mondo di oggi. Un tempo questo era un processo laborioso e dispendioso in termini di tempo. Chiunque abbia più di 40 anni ricorderà sicuramente di fare la fila per […] Leggi di più…
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Ogni azienda deve massimizzare il proprio potenziale di successo. Per le aziende di servizi professionali, questo spesso significa trovare il modo di proporre ai clienti esistenti servizi aggiuntivi. I portali clienti potrebbero essere la risposta a questa sfida. Diamo un'occhiata più da vicino al motivo per cui i portali clienti sono così efficaci e a come possono aiutare la tua azienda a crescere. […] Scopri di più…
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Cos'è una firma elettronica qualificata? Una firma elettronica qualificata (QES) è una firma elettronica conforme al cosiddetto regolamento eIDAS dell'UE (n. 910/2014) per le transazioni elettroniche all'interno del mercato interno europeo. In poche parole, consente di verificare la paternità di una firma elettronica. Si noti che eIDAS richiede che a nessuna firma elettronica venga negata la legalità […] Leggi di più…
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MyDocSafe è orgogliosa di annunciare il rilascio di un'integrazione con Act! Premium (Desktop). Newcastle upon Tyne e Bedford, Regno Unito — Act!, una soluzione leader per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e l'automazione del marketing per le piccole e medie imprese, ha annunciato oggi un'integrazione con MyDocSafe, un software all-in-one per il flusso di lavoro dei documenti e la firma elettronica. Integrando […] Leggi di più…
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MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative e rilevanti al mondo. Annunciata la quarta classifica annuale WealthTech100 per premiare le aziende tecnologiche che stanno trasformando il settore bancario e degli investimenti a livello globale. La nuova classifica WealthTech100 per il 2022 è stata lanciata oggi dalla società di ricerca specializzata FinTech Global. La prestigiosa classifica […] Leggi di più…
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La gestione patrimoniale è in piena espansione, ma il settore dovrebbe adagiarsi sugli allori o tenere d'occhio i problemi imminenti che minacciano di scuotere questa barca apparentemente stabile? Nel primo dei due articoli, esploreremo il lato oscuro del settore della gestione patrimoniale, analizzando le potenziali insidie che promettono di sconvolgere […] Leggi di più…
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Nel primo dei nostri articoli che esplorano i cambiamenti imminenti che si profilano all’orizzonte nel settore della gestione patrimoniale, abbiamo esaminato l’evoluzione del pubblico del settore, la tendenza del settore a tergiversare per quanto riguarda la trasformazione digitale e l’ascesa delle agenzie più giovani e agili, già pronte a rivendicare il prossimo […] Leggi di più…
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