Formulaires de collecte d'informations plus intelligents : désormais dotés de sections internes pour un usage professionnel

Chez MyDocSafe, nous optimisons constamment nos processus pour rendre l'intégration client plus fluide et plus intelligente. Notre dernière mise à jour des formulaires de collecte d'informations introduit une nouvelle fonctionnalité puissante : les sections internes. Il s'agit de formulaires que seule votre équipe peut consulter et remplir.

Quoi de neuf

Jusqu'à présent, les formulaires de collecte d'informations étaient principalement conçus pour recueillir des données auprès des clients. Grâce à notre dernière amélioration, les professionnels tels que les conseillers financiers, les comptables et les consultants peuvent désormais intégrer des formulaires internes directement dans leur flux de travail. Ces champs peuvent être utilisés pour :

Évaluations internes des risques
Évaluations de vulnérabilité ou d'adéquation
Notes de conformité ou de prise de décision
Tout autre commentaire interne ou logique de notation

Il en résulte un flux de travail unique et unifié qui combine les informations fournies par le client et les analyses réservées au conseiller, sans changer d'outil ni dupliquer les données.

Pourquoi c'est important

Pour les conseillers financiers indépendants (CFI) et les professionnels similaires, les formulaires de collecte d'informations sont détaillés et nuancés, nécessitant une analyse approfondie avant qu'ils n'émettent une recommandation.

Avec cette mise à jour :

Vous pouvez consigner à la fois les informations relatives aux clients et les jugements professionnels au même endroit.
Toutes les données peuvent être imprimées ou exportées sous forme d'un seul fichier PDF , créant ainsi un enregistrement complet pour la conformité, les examens de dossiers et les audits.
Vos processus internes deviennent plus efficaces, cohérents et transparents , tout en préservant la confidentialité des informations internes vis-à-vis des clients.

Essentiel pour la connaissance du client (KYC), l'évaluation des risques et la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT).

Les formulaires internes jouent un rôle crucial dans le respect des obligations réglementaires telles que la connaissance du client (KYC) , l'évaluation des risques et la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) . Ces évaluations exigent souvent des professionnels qu'ils consignent des observations confidentielles, vérifient les données fournies par le client et documentent la justification des notations de risque ou des décisions d'approbation. En intégrant directement les formulaires internes au processus d'accueil des clients, MyDocSafe permet aux entreprises de conserver une piste d'audit complète des informations communiquées aux clients et des notes de conformité internes, garantissant ainsi que chaque dossier est correctement documenté, vérifiable et conforme à la réglementation.

Conçu pour l'efficacité et la conformité

Les formulaires internes aident les entreprises à standardiser leurs processus d'intégration, à réduire les erreurs de ressaisie et à garantir la documentation adéquate de chaque dossier client. Que votre flux de travail implique une évaluation complexe des risques , des vérifications d'adéquation des produits ou des examens multipartites , les nouvelles sections de collecte d'informations internes de MyDocSafe vous offrent la flexibilité nécessaire pour recueillir les informations essentielles, de manière sécurisée et efficace.

Essayez-le dès aujourd'hui

Vous pouvez utiliser immédiatement les formulaires internes dans vos modèles de collecte d'informations existants. Il vous suffit de modifier un widget de formulaire existant et de le marquer comme interne.

Formulaires internes de MyDocSafe