Blog » Tag
49 articles tagged with "Vermögensverwalter und Finanzberater"
Das Geschäftsleben ist unberechenbar. Selbst wenn unsere Modelle und Prozesse zuverlässig und optimiert sind, können unerwartete Ereignisse jederzeit eintreten. Kundenorientierte Unternehmen können dennoch proaktiv Maßnahmen ergreifen, um eine sicherere Zukunft zu gewährleisten. Einer der besten Wege zu mehr Sicherheit? Die Fokussierung auf eine hohe Kundenbindung. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Vertrauensbildung ohne persönliche Treffen als Vermögensverwalter: Vertrauen ist wohl das wichtigste Element in jeder Kundenbeziehung, doch wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, ist absolutes Vertrauen unerlässlich. Persönliche Treffen spielten im Bereich der Vermögensverwaltung schon immer eine wichtige Rolle beim Beziehungsaufbau, und bis vor Kurzem waren persönliche Begegnungen […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Das überraschende Thema, das die Gespräche auf dem diesjährigen Global WealthTech Summit 2021 dominierte. Kürzlich hatte MyDocSafe die Ehre, auf dem Global WealthTech Summit 2021, einer der führenden WealthTech-Veranstaltungen Europas, zu sprechen. Der Global WealthTech Summit, der seit zwanzig Jahren für seine qualitativ hochwertigen Inhalte bekannt ist, wird von AltAssets und FinTech Global veranstaltet. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Geschäftsbetrieb nach der Pandemie: Was hat sich für immer verändert? Auch wenn sich das Leben für viele von uns wieder normalisiert, sind die Nachwirkungen der globalen Covid-19-Pandemie im Berufsleben weiterhin spürbar. Innerhalb eines Jahres wurde unsere Arbeitsweise grundlegend umgestaltet. Infolgedessen haben sich bestimmte Erwartungen und […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
3 Prognosen für die Zukunft der Wealth-Tech: Die Vermögensverwaltung befindet sich in einem beschleunigten Digitalisierungsprozess. Große Veränderungen bedeuten große Chancen – und die Notwendigkeit, bei den Tools, die Ihnen zum Erfolg als Vermögensverwalter verhelfen können, immer einen Schritt voraus zu sein. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →5 Tipps für ein erfolgreiches Kunden-Onboarding: Die sichere und effiziente Integration neuer Kundenkonten ist ein wesentlicher Bestandteil moderner, kundenorientierter Unternehmen. Wie jeder notwendige, regelmäßig wiederkehrende Geschäftsprozess sollte auch das Kunden-Onboarding so optimiert werden, dass es optimale Ergebnisse erzielt. In diesem Artikel gehen wir auf einige der wichtigsten Aspekte ein. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
5 Schlüsselschritte für ein erfolgreiches Angebot: Ob groß oder klein, jedes Geschäft beginnt mit einem Angebot. Daher lohnt es sich, in Ihr System zur Erstellung und Bereitstellung dieser entscheidenden Hilfsmittel für die Neukundengewinnung zu investieren. Für die Erstellung eines Geschäftsangebots benötigen Sie ein zuverlässiges System. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →Digitale Signaturen in der Zeit nach der Pandemie: Wurden handschriftliche Unterschriften ein weiteres Opfer von COVID-19? Die beschleunigende Wirkung der globalen Pandemie auf die digitale Transformation (und ganz allgemein auf die digitale Kundeninteraktion) ist unbestreitbar. Mit Beginn der Lockdowns wurden digitale Signaturen über Nacht für viele Unternehmen unerlässlich – doch ihre Nutzung warf Probleme auf. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
4 Wege, wie eFormulare Ihr Kundenerlebnis verändern können. Angesichts der durch die globale Pandemie beschleunigten digitalen Transformation setzen Unternehmen zunehmend auf intelligente, adaptive digitale Tools, um den steigenden Erwartungen ihrer Kunden gerecht zu werden. In puncto Effizienz und Funktionalität sind eFormulare wahre Alleskönner. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →