Vermögensverwalter und Finanzberater

28 September 2021

MyDocSafe Anwendungsfall: Onboarding und Kundenbeziehungsmanagement im Bereich Vermögensverwaltung.

MyDocSafe Anwendungsfall: Onboarding und Kundenbeziehungsmanagement im Vermögensmanagement. Im Vermögensmanagement sind Vertrauen, Transparenz und effiziente Prozesse von größter Bedeutung. Neben der Verwaltung einer komplexen Kombination von Konten (Einzelkonten, Gemeinschaftskonten, ISAs, JISAs, ausländischer Aktienhandel usw.) sind höchste Sicherheit und Professionalität unerlässlich. Faktor […] Weiterlesen…

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17 September 2021

Die Gratwanderung zwischen Zugriff und Sicherheit von Kundendaten im Rechnungswesen

Als Buchhalter und Steuerberater bewegen Sie sich auf einem schmalen Grat. Täglich bearbeiten Sie Mandatsbriefe, Jahresberichte, Gehaltsabrechnungen, Lohnabrechnungen und vieles mehr. Einerseits möchten Sie Ihren Mandanten einen einfachen, übersichtlichen und jederzeit verfügbaren Zugriff auf ihre Daten ermöglichen. Andererseits sind Sie verpflichtet, diese Daten gesetzeskonform zu verarbeiten. […] Weiterlesen…

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17 September 2021

Digitale Signaturen und Identität – was ab 2021 zu erwarten ist

Wir alle hoffen, dass die Lockdowns bald enden und das Leben bis zum Sommer wieder normal wird. Wir werden die Isolation und die geschlossenen Kneipen nicht vermissen, aber vielleicht entdecken wir einige der Tools neu, die unser Berufsleben erst möglich gemacht haben. Digitale Signaturen sind ein Beispiel für ein solches Tool, das […] Weiterlesen…

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19 Februar 2021

Kunden-Onboarding in Zeiten einer Pandemie

MyDocSafe Kunden-Onboarding-Technologie hilft Unternehmen, ihre Prozesse in Zeiten von Covid-19 anzupassen.

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