Gestionnaires de patrimoine et financiers

28 septembre 2021

MyDocSafe Cas d'utilisation : Intégration et relation client en gestion de patrimoine.

Cas d'utilisation MyDocSafe : Intégration et relation client en gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine est un domaine où la confiance, la transparence et l'efficacité des processus sont primordiales. Outre la nécessité de gérer un portefeuille complexe de comptes (comptes individuels, comptes joints, PEA, PEJ, opérations sur actions étrangères…), un niveau de sécurité et de professionnalisme maximal est indispensable. […] Lire la suite…

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17 septembre 2021

Gestion documentaire comptable : un équilibre délicat entre accès et sécurité des données clients

En tant que comptables, vous marchez sur un fil. Chaque jour, vous traitez des lettres de mission, des rapports annuels, des bulletins de paie, des rapports de paie et bien plus encore. D'un côté, vous souhaitez offrir à vos clients un accès facile à leurs données, de manière claire et à la demande. De l'autre, vous êtes tenus de traiter ces données conformément à la réglementation. […] Lire la suite…

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17 septembre 2021

Signatures numériques et identité – à quoi s’attendre en 2021

Nous espérons tous que les confinements prendront bientôt fin et que la vie reprendra son cours normal d'ici l'été. L'isolement et les pubs fermés ne nous manqueront pas, mais nous pourrions bien apprécier certains des outils qui ont rendu notre vie professionnelle possible. La signature numérique en est un exemple. […] Lire la suite…

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19 février 2021

L’intégration des clients en période de pandémie

La technologie d'intégration client MyDocSafe aide les entreprises à adapter leurs processus en période de Covid-19.

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