13 novembre 2025

L'automatisation par l'IA : à quoi ressemble-t-elle en pratique ?

L’automatisation par l’IA : à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Depuis des années, l’« automatisation par l’IA » est un terme à la mode, omniprésent dans les conférences et sur les réseaux sociaux. Mais à quoi ressemble-t-elle concrètement dans la pratique professionnelle quotidienne, notamment pour les comptables, les conseillers fiscaux, les avocats et les planificateurs financiers qui dépendent du respect des délais par leurs clients ? Chez MyDocSafe, nous avons […] Lire la suite…

Intégration des clients Portails clients

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22 septembre 2025

Présentation des modèles de comptes pour les conseillers fiscaux, les comptables et les conseillers financiers indépendants

Nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle fonctionnalité dans MyDocSafe : les Modèles de compte. Il s'agit de configurations prêtes à l'emploi et adaptées à chaque profession, conçues pour vous aider à intégrer plus rapidement vos clients, à fournir des services plus efficacement et à être payé plus tôt. Que sont les Modèles de compte ? Les Modèles de compte sont des espaces de travail MyDocSafe préconfigurés et adaptés aux besoins de professions spécifiques. Nous avons commencé avec trois des plus populaires […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Intégration des clients

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13 juillet 2025

Économisez sur vos clics quotidiens

L’IA automatisera tout – mais pas tout de suite. Nous n’en sommes pas encore au stade de l’informatique entièrement vocale et pilotée par l’IA. Pour l’instant, nous utilisons toujours des claviers, des écrans et des boutons. Bien que MyDocSafe – ainsi que de nombreux autres innovateurs – travaille au développement d’interfaces vocales, nous dépendons encore aujourd’hui de la souris, de la coordination œil-main et parfois même de […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Intégration des clients

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29 avril 2025

Accountex 2025 – présentation d'AI4U et de TaxNav

MyDocSafe présente AI4U et TaxNav à Accountex 2025. Nous sommes ravis d'annoncer que MyDocSafe exposera à Accountex London 2025, qui se tiendra les 14 et 15 mai à ExCeL London. Venez nous rencontrer sur le stand 1615 pour découvrir nos dernières innovations conçues pour faciliter le travail des experts-comptables et de leurs clients. Présentation d'AI4U et de Cora : votre assistant IA personnalisé […] Lire la suite…

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3 avril 2024

MyDocSafe figure (à nouveau !) sur la liste WealthTech100.

MyDocSafe a été reconnue par FinTech Global comme l'une des entreprises WealthTech les plus innovantes et pertinentes au monde. La sixième édition du classement WealthTech100 met en lumière les entreprises qui transforment le monde de la gestion de patrimoine et d'actifs. FinTech Global, cabinet d'études spécialisé, a publié aujourd'hui la dernière édition du WealthTech100. Ce prestigieux classement […] Lire la suite…

Intégration des clients Portails clients

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20 juillet 2023

Communiquer via un logiciel de portail client : choisir le ton et le support appropriés

Les portails clients sécurisés sont conçus comme des plateformes de communication, mais face à la multitude de moyens de communication disponibles, il est essentiel d'élaborer avec soin sa stratégie de communication avec les clients afin de trouver les mots justes. Du ton approprié à la fréquence adéquate et au contenu pertinent, votre communication aura un impact direct sur la satisfaction client. […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Intégration des clients

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27 juin 2023

Obtenir un briefing approprié de votre client – bonnes pratiques

Comment obtenir un brief qui vous convienne ? Avez-vous parfois du mal à obtenir de vos clients un brief qui vous satisfasse ? Ou bien les informations que vous recevez sont-elles souvent incorrectes ou incomplètes ? Obtenir le bon brief, c’est déjà la moitié du chemin parcouru : vous disposez alors de toutes les informations nécessaires pour établir un devis […] Lire la suite…

Intégration des clients Portails clients

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2 juin 2023

Comment créer un portail client qui impressionnera vos clients

Comment créer un portail client qui impressionnera vos clients ? En tant que chef d'entreprise ou prestataire de services, vous savez sans doute combien il est important d'offrir à vos clients un accès facile à vos services et informations. Cependant, avec un grand nombre de clients et un emploi du temps chargé, répondre à leurs demandes peut s'avérer complexe. La solution ? […] Lire la suite…

Comptes à payer Intégration des clients

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20 février 2023

Retrouvez-nous à la conférence Digital Integration In Wealth Management 2023

MyDocSafe participera à la conférence Digital Integration In Wealth Management 2023 à l'hôtel Royal Lancaster (21 et 22 février 2023). Venez nous rencontrer à Digi Wealth à Londres les 21 et 22 février. Si vous souhaitez automatiser vos flux de travail, qu'il s'agisse de l'intégration client, de l'approbation de documents ou de transactions complexes, alors […] Lire la suite…

Intégration des clients Portails clients

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