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20 avril 2022

MyDocSafe a été reconnue par FinTech Global comme l'une des entreprises WealthTech les plus innovantes au monde.

MyDocSafe a été reconnue par FinTech Global comme l'une des entreprises WealthTech les plus innovantes et pertinentes au monde. La quatrième édition du classement WealthTech100, qui distingue les entreprises technologiques transformant les secteurs mondiaux de l'investissement et de la banque, a été annoncée. Le nouveau classement WealthTech100 pour 2022 est publié aujourd'hui par le cabinet d'études spécialisé FinTech Global. Ce prestigieux classement […] Lire la suite…

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25 février 2022

Le ventre mou de l'industrie de la gestion de patrimoine : 1re partie

La gestion de patrimoine est en plein essor, mais le secteur devrait-il se reposer sur ses lauriers ou rester vigilant face aux problèmes imminents qui menacent de fragiliser cet équilibre apparemment stable ? Dans le premier de deux articles, nous explorerons les faiblesses du secteur de la gestion de patrimoine et examinerons les pièges potentiels susceptibles de le perturber. […] Lire la suite…

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25 février 2022

Le ventre mou de l'industrie de la gestion de patrimoine : 2e partie

Dans le premier article de notre série consacrée aux changements imminents qui se profilent à l'horizon du secteur de la gestion de patrimoine, nous avons examiné l'évolution du public cible, la lenteur du secteur face à la transformation numérique et l'essor des agences plus jeunes et agiles, qui s'apprêtent déjà à conquérir les prochaines parts de marché. […] Lire la suite…

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1 février 2022

5 façons dont l'intégration influence l'engagement client à long terme

Le monde des affaires est imprévisible. Malgré la fiabilité et la performance de nos modèles et processus, les imprévus ne sont jamais loin. Les entreprises centrées sur le client peuvent néanmoins prendre des mesures proactives pour assurer un avenir plus serein. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir ? Miser sur une fidélisation client optimale. […] Lire la suite…

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15 décembre 2021

Maintenir la confiance sans interaction en face à face en tant que gestionnaire de patrimoine

Maintenir la confiance sans interaction en face à face en tant que gestionnaire de patrimoine : La confiance est sans doute l’élément le plus crucial de toute relation client, mais lorsque des enjeux financiers sont en jeu, une confiance absolue est indispensable. Les rencontres en personne ont toujours joué un rôle précieux dans la construction de la relation client en gestion de patrimoine, et jusqu’à récemment, les interactions en face à face […] Lire la suite…

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23 novembre 2021

3 fonctionnalités protégées qui contribuent à une gestion plus efficace de votre entreprise immobilière

3 fonctionnalités MyDocSafe pour une gestion immobilière plus efficace. L'immobilier commercial se trouve à un tournant. Le secteur a connu des changements importants ces dernières années, tant en raison des tensions sectorielles engendrées par la pandémie que de l'évolution des attentes des clients. […] Lire la suite…

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18 novembre 2021

Le sujet surprenant qui a dominé les discussions lors du Global WealthTech Summit 2021 de cette année.

Le sujet surprenant qui a dominé les discussions lors du Global WealthTech Summit 2021 : Récemment, MyDocSafe a eu le plaisir de prendre la parole au Global WealthTech Summit 2021, l’un des événements phares du secteur de la gestion de patrimoine en Europe. Réputé pour la qualité de son contenu depuis vingt ans, le Global WealthTech Summit est organisé par AltAssets et FinTech Global. […] Lire la suite…

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8 novembre 2021

Opérations commerciales post-pandémie : qu’est-ce qui a changé pour toujours ?

Opérations commerciales post-pandémie : Qu’est-ce qui a changé pour toujours ? Alors que la vie, pour beaucoup d’entre nous, retrouve un semblant de normalité, les répercussions de la pandémie mondiale de Covid-19 continuent de se faire sentir dans le monde professionnel. En l’espace d’un an, notre façon de travailler a été complètement bouleversée. Par conséquent, certaines attentes et […] Lire la suite…

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25 octobre 2021

5 étapes clés pour une proposition Business Pro réussie

5 étapes clés pour une proposition commerciale réussie. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand projet, toute transaction commence par une proposition. Il est donc judicieux d'investir dans le système que vous avez mis en place pour créer et diffuser ces éléments essentiels à la conquête de nouveaux marchés. Pour élaborer une proposition commerciale, vous avez besoin d'un outil fiable […] Lire la suite…

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