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28 articles tagged with "Gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers"
La gestion de patrimoine est en plein essor, mais le secteur devrait-il se reposer sur ses lauriers ou rester vigilant face aux problèmes imminents qui menacent de fragiliser cet équilibre apparemment stable ? Dans le premier de deux articles, nous explorerons les faiblesses du secteur de la gestion de patrimoine et examinerons les pièges potentiels susceptibles de le perturber. […] Lire la suite…
Lire la suite →Dans le premier article de notre série consacrée aux changements imminents qui se profilent à l'horizon du secteur de la gestion de patrimoine, nous avons examiné l'évolution du public cible, la lenteur du secteur face à la transformation numérique et l'essor des agences plus jeunes et agiles, qui s'apprêtent déjà à conquérir les prochaines parts de marché. […] Lire la suite…
Lire la suite →Le monde des affaires est imprévisible. Malgré la fiabilité et la performance de nos modèles et processus, les imprévus ne sont jamais loin. Les entreprises centrées sur le client peuvent néanmoins prendre des mesures proactives pour assurer un avenir plus serein. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir ? Miser sur une fidélisation client optimale. […] Lire la suite…
Lire la suite →Maintenir la confiance sans interaction en face à face en tant que gestionnaire de patrimoine : La confiance est sans doute l’élément le plus crucial de toute relation client, mais lorsque des enjeux financiers sont en jeu, une confiance absolue est indispensable. Les rencontres en personne ont toujours joué un rôle précieux dans la construction de la relation client en gestion de patrimoine, et jusqu’à récemment, les interactions en face à face […] Lire la suite…
Lire la suite →Le sujet surprenant qui a dominé les discussions lors du Global WealthTech Summit 2021 : Récemment, MyDocSafe a eu le plaisir de prendre la parole au Global WealthTech Summit 2021, l’un des événements phares du secteur de la gestion de patrimoine en Europe. Réputé pour la qualité de son contenu depuis vingt ans, le Global WealthTech Summit est organisé par AltAssets et FinTech Global. […] Lire la suite…
Lire la suite →3 prédictions pour l'avenir de la gestion de patrimoine numérique : La gestion de patrimoine connaît une digitalisation accélérée. Qui dit grands changements dit aussi grandes opportunités, et il est essentiel de garder une longueur d'avance en matière d'outils pour réussir dans la gestion de patrimoine. […] Lire la suite…
Lire la suite →Cas d'utilisation MyDocSafe : Intégration et relation client en gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine est un domaine où la confiance, la transparence et l'efficacité des processus sont primordiales. Outre la nécessité de gérer un portefeuille complexe de comptes (comptes individuels, comptes joints, PEA, PEJ, opérations sur actions étrangères…), un niveau de sécurité et de professionnalisme maximal est indispensable. […] Lire la suite…
Lire la suite →En tant que comptables, vous marchez sur un fil. Chaque jour, vous traitez des lettres de mission, des rapports annuels, des bulletins de paie, des rapports de paie et bien plus encore. D'un côté, vous souhaitez offrir à vos clients un accès facile à leurs données, de manière claire et à la demande. De l'autre, vous êtes tenus de traiter ces données conformément à la réglementation. […] Lire la suite…
Lire la suite →Nous espérons tous que les confinements prendront bientôt fin et que la vie reprendra son cours normal d'ici l'été. L'isolement et les pubs fermés ne nous manqueront pas, mais nous pourrions bien apprécier certains des outils qui ont rendu notre vie professionnelle possible. La signature numérique en est un exemple. […] Lire la suite…
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